Sus empresas
No tiene empresas asignadas.
📊Situación financiera
ℹ️
Un vistazo de cómo va su empresa: el resultado del año, qué tiene vs qué debe y sus indicadores. Más abajo hay gráficos y la tendencia mes a mes.
🧑💼Gestión del Talento Humano
ℹ️
El ciclo completo del personal: Nómina (liquidar, contabilizar, pagar y cifras), Autogestión (novedades con aprobación), Contratación (vincular, contratos, salarios, retiros, editar empleado) y Evaluación y Desempeño.
📊Cartera — gestión de cobro / pago
ℹ️
Gestión de cobro: a quién cobrar y cómo está su flujo. Cada fila es un tercero con su envejecimiento (corriente / 1-30 / 31-60 / 61-90 / +90), su semáforo y su contacto. Toque un tercero para su estado de cuenta (facturas, vencimiento, días de mora y qué recibos lo han abonado). La pestaña Conciliación verifica que cuadre 100% con el balance. Histórico por rango da el estado de cuenta entre dos fechas (saldo inicial, movimientos, qué pago se aplicó a qué factura y el saldo al corte) y Cruces propuestos le sugiere qué cruzar; usted lo aplica en «Cruces de cuentas».
🧲CRM comercial
ℹ️
Cerebro comercial: el embudo de ventas (oportunidades) conectado con la cartera. Arrastre las tarjetas entre etapas. Toque una para ver la ficha del cliente con su saldo, mora y el semáforo «¿conviene venderle?» e interacciones. El CRM le avisa a quién cobrar antes de venderle más.
📅Presupuestos
ℹ️
Planeación financiera: proyecte ingresos vs costos/gastos y el flujo de caja al horizonte que elija (mensual, anual o 5 años). El sistema puede sugerir el presupuesto desde su historia real y luego comparar Real vs Presupuesto con semáforos. Amarrado al PUC; versionable por escenario.
⚖️Punto de equilibrio y escenarios
ℹ️
¿Cuánto tiene que vender al mes para no perder? El sistema promedia sus últimos meses REALES (ventas, costos y gastos de la contabilidad) y calcula el punto de equilibrio con la fórmula visible. Luego pruebe escenarios: ¿qué pasa si las ventas caen 20%? ¿si contrato a alguien? ¿si mejoro el margen? Nada se inventa: si no hay datos, se le dice qué falta. También puede preguntarlo hablado en el 💬 asesor.
💵Flujo de caja proyectado
ℹ️
Proyector de Liquidez: consolida caja + cartera (con fecha prevista de pago, no la de vencimiento) + CxP + obligaciones + nómina + impuestos del calendario + pipeline del CRM, en una matriz de tiempo. Aplique estrés y vea el impacto. Más abajo, el flujo presupuestado (se edita en «📅 Presupuestos»).
🔮 Proyector de Liquidez
🌩 Estrés:
Cargando…
💵 Flujo PRESUPUESTADO
📅Calendario tributario
ℹ️
Fechas de vencimiento de la DIAN por obligación y último dígito del NIT, según el RUT de la empresa. Las fija el decreto de plazos de cada año; si el del año aún no salió, el sistema muestra fechas ESTIMADAS (marcadas) por la regla del año anterior — nunca inventa. Suba el decreto y la IA propone el calendario nuevo para que usted lo confirme.
📨BANDEJA DOCUMENTAL DE FACTURAS DE COMPRA
· ACÁ SE CONTABILIZAN AUTOMÁTICAMENTE
ℹ️
Suba una factura/recibo (foto JPG/PNG o PDF). Claude (visión) lee los campos y propone el asiento (cuenta de gasto por el historial del tercero, IVA, retención, contra caja). Usted aprueba (lo contabiliza) o rechaza. Anti-doble por documento.
📥 Poner al día las compras
ℹ️
Hay tres caminos y
no cuestan lo mismo. Se usan en este orden: primero lo que ya está aquí,
después el correo, y de último la DIAN — que es el único que gasta.
① Procesar lo que YA está bajado
GRATIS
…
Documentos que ya se
bajaron y están guardados, pero que nunca pasaron por el motor, así que no
están en la bandeja. No toca la DIAN y no gasta nada. Se pueden pulsar
las veces que quiera: no se duplica nada.
①bis Rehacer las propuestas con el motor de hoy
GRATIS
Las facturas que ya
están en la bandeja se armaron con las reglas que había el día que entraron.
Esto las vuelve a pasar por el motor: recalcula retenciones, ReteICA y
avisos con todo lo de hoy. Solo toca las PENDIENTES — las ya
contabilizadas no se tocan, porque esas sí están en los libros.
①ter Notas crédito: recuperar a qué factura corresponden
GRATIS
Una nota crédito devuelve
una compra, y con ella la retención que se le practicó a esa factura. Para
poder hacerlo tiene que saber cuál — y ese dato viene en el XML, que ya
está guardado. Las notas que entraron antes de agosto no lo tienen anotado. Esto
relee el XML y les pone la referencia. No contabiliza nada, y
primero le muestra el informe de cada una antes de escribir.
② Traer del correo de la empresa
GRATIS
Entra al buzón y trae lo
que mandaron los proveedores, con el PDF del proveedor — el único que trae
lote y vencimiento (el XML de la DIAN no los trae). Va un mes por vez
porque el buzón no cabe de un tirón: si un mes queda a medias no lo da por
hecho y vuelve a la lista.
③ Pedirle a la DIAN lo que aún falte
CUESTA
Cada documento que se
baja del portal cuesta un ingreso con captcha. Por eso va de último: se le
pide solo lo que no esté ya bajado ni haya llegado por correo. Este botón
hace los tres pasos en orden y solo llega a la DIAN por el resto.
El rango vale para ② y ③. El ① no usa
fechas: procesa todo lo que esté bajado.
📁Documentos / Agente DIAN
ℹ️
Aquí ordena la bajada de documentos de la DIAN. Usted da la orden desde la web: si su empresa tiene el certificado cargado en la nube, los baja la nube misma, sin ningún computador; si no, los baja el agente local (en el PC con el certificado). En los dos casos se organizan bajo una raíz y se suben. Los XML entran a conciliación; las declaraciones (PDF) quedan en el árbol para abrirlas con doble clic.
⚙ Configuración de esta empresa
⬇ Bajar documentos de la DIAN
El agente local recoge la orden en su próxima vuelta (o al instante si está activo) y reporta aquí el avance.
🛰 Trabajos del agente
📥 Traer documentos ahora
ℹ️
Sus facturas de COMPRA se traen solas, sin depender de ningún computador: primero se revisa el correo de la empresa —de ahí llega la mayoría, y es el único que trae el PDF del proveedor con lote y vencimiento— y después se le piden a la DIAN solo las que falten. Tarda unos minutos; puede cerrar la pantalla y ver el resultado en Conciliación DIAN.
Las otras dos opciones sí necesitan el computador de la empresa encendido (con el AGENTE_ALDIA instalado): las recoge en su próxima vuelta, cada 5 minutos. Al trabajar puede abrirse un Chrome solo en ese PC — es normal: no lo cierre ni escriba en él.
Las otras dos opciones sí necesitan el computador de la empresa encendido (con el AGENTE_ALDIA instalado): las recoge en su próxima vuelta, cada 5 minutos. Al trabajar puede abrirse un Chrome solo en ese PC — es normal: no lo cierre ni escriba en él.
TRABAJANDO…
Trae el LISTADO oficial de la DIAN del rango de arriba (cuántos documentos hay y cuáles), por tramos de 2 meses y corriendo TODO en el servidor. El avance queda escrito en la base y reaparece aquí aunque cierre la pantalla.
No es el camino para traer las facturas: para eso use «🛰 Pedir al agente», que revisa primero el correo y solo después le pide a la DIAN lo que falte.
No es el camino para traer las facturas: para eso use «🛰 Pedir al agente», que revisa primero el correo y solo después le pide a la DIAN lo que falte.
🧾 FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTAS
Si parte de la facturación sale por otro POS o software, esas ventas solo se conocen por el listado oficial de la DIAN. Cada bajada queda numerada y dice qué rango abordó.
📄 PDF y XML de las FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTAS
Trae de la DIAN el documento de cada venta del rango de arriba y lo guarda en el árbol de la empresa, en EMITIDAS/, nombrado por el cliente, el número de factura y la fecha. No contabiliza nada, y lo que ya esté no se vuelve a guardar.
⚠ Cada documento le cuesta un ingreso a la DIAN: si el rango es grande, use el tope.
⚠ Cada documento le cuesta un ingreso a la DIAN: si el rango es grande, use el tope.
⏰ Traída automática
En la NUBE, sin computador (recomendado para compras): se programa en
— ahí escoge cada cuánto y a qué hora.El ciclo de abajo es del COMPUTADOR de la empresa (AGENTE_ALDIA): solo corre si ese computador está encendido.
El agente obedece el cambio en su siguiente pasada (≤5 min), sin reinstalar nada. Hora vacía = la de fábrica de su empresa (entre 6:30 y 8:00 a.m., asignada automáticamente).
🌳 Árbol de documentos
🧾⬇ Traer ventas de la DIAN
⬇ Aquí se bajan las FACTURAS DE VENTA que esta empresa EMITIÓ, tal como las tiene la DIAN.
Sirve para el empalme (traer lo vendido antes de entrar a ALDIA) y para las empresas que facturan con otro software y no con nosotros. No baja compras: para eso está la bandeja de documentos recibidos.
ℹ️
Trae de la DIAN el listado de lo que la empresa VENDIÓ en el rango que usted pida, entrando por certificado (sin captcha y sin códigos al correo). Sirve sobre todo cuando parte de la facturación sale por otro POS o software: esas ventas solo se conocen por el listado oficial. Cada bajada queda con su número consecutivo y dice qué rango abordó y qué trajo, para que «¿hasta cuándo tengo las ventas cargadas?» tenga una respuesta y no una suposición. Las ventas repetidas no se duplican (se reconocen por su CUFE), así que puede volver a pedir un rango sin miedo. Lo que baja se guarda también como archivo en EXPORT_DIAN/.
ℹ️
Qué pasa con lo que baja: las ventas se guardan y, si deja marcado 🧮 Contabilizar los días cerrados, entran a los libros: un comprobante por día y por prefijo para las ventas de mostrador, y una por una con su comprador las facturas que traen cliente. El día de hoy nunca se contabiliza (la DIAN todavía lo está publicando). Nunca se contabiliza dos veces: se dejan por fuera las que emitió este mismo sistema, las que ya tienen comprobante con su número, las que ya entraron por su CUFE y las anteriores a la fecha de corte — y el parte le dice cuántas quedaron por fuera y por qué. Al final le muestra el empate: si algún día quedó sin cuadrar, se lo dice en rojo y lo puede reparar en 🧮 Empate de ventas. Para que esto corra solo todos los días, enciéndalo en Procesos DIAN → Ventas. De dónde sale el listado: si hoy ya se bajó uno que cubre esas fechas (el de las compras trae también las ventas), se lee de ahí y no se entra a la DIAN; si no, se le pide a la DIAN. Si la DIAN responde que todavía lo está preparando (ENCOLADO), espere unos 10 minutos antes de volver a pulsar: cada pulsación encola otra exportación allá. Mientras trabaja verá arriba la banda grande con el paso en curso y el tiempo que lleva.
🗂 Bajadas de ventas (numeradas)
ℹ️
Qué dice cada columna: Bajada es el número consecutivo (N° 0001, N° 0002…) — nunca se repite ni se reusa. Rango es lo que esa bajada le pidió a la DIAN. Trajo son las ventas que venían en el listado y Nuevas las que no estaban antes en la casa (si trajo 300 y 0 son nuevas, es que ya las tenía todas: no es un error). Estado: OK quedó cargada · SIMULACION solo miró · SIN_CERTIFICADO la empresa no tiene certificado custodiado · NO_LLEGO_EL_EXCEL la DIAN no entregó el listado (si no se pidió rango, es que no había nada encolado) · SIN_CONEXION no se pudo hablar con el servicio.
🧭 Conciliación contra el norte DIAN
ℹ️
El «norte» es el listado OFICIAL de la DIAN de lo que la empresa recibió (facturas, notas, peajes, documentos soporte). Esta pantalla lo cruza contra los libros y la bandeja y le dice, documento por documento, qué está contabilizado, qué espera en la bandeja y qué está SIN RASTRO (en la DIAN y en ninguna parte de la casa). Los peajes son gasto deducible de renta; un DS sin libros es gasto real sin contabilizar; la nómina no entra (se contabiliza al emitirla). Corra por el período que quiera; el botón «Generar informe numerado» deja constancia consecutiva en el árbol INFORMES/ para futuras consultas e impresiones.
🗂 Historial de conciliaciones (numeradas)
📣Alertas CRM (cobro / recordatorios)
ℹ️
Genera borradores: cobro a clientes con cartera por vencer/vencida (por correo) y recordatorios internos de pagos a proveedores e impuestos (por Telegram al dueño). Nada se envía sin que usted lo apruebe. El envío usa los canales configurados en el servidor.
UN Telegram al día al dueño: pagos por preparar (consolidado)
🧠Inteligencia financiera
ℹ️
La empresa que piensa: tablero KPIs (márgenes, rotaciones), flujo de caja proyectado, alertas/red flags (movimientos raros) y vencimientos fiscales. Cada tablero con 🤖 IA.
🏦Activos & patrimonio
ℹ️
Conciliados al balance: activos fijos (15/1592), pagos anticipados/diferidos (17), seguros (vencimientos), obligaciones financieras (21) y dividendos (2360). Cada uno con 🤖 IA.
🧾Impuestos & declaraciones
ℹ️
🏛 MIS IMPUESTOS es LA entrada: una tarjeta por impuesto según su RUT — ahí elabora el borrador, liquida y contabiliza, sube la presentada con su recibo y consulta el archivo (con su 📌 borrador definitivo sellado). Al lado: 📅 vencimientos, 📋 estado y 🪪 régimen. Cada pantalla con 🤖 IA.
📖Libro auxiliar
ℹ️
Vea los movimientos de una cuenta con su saldo. Combine los filtros que quiera (cuenta · tercero · tipo · centro de costo · texto), o elija un mes/año completo con un clic, y toque Ver. Arriba del resultado: Excel · Imprimir/PDF · Gráficos · Comparativo · IA.
Cómo funcionan los filtros y el saldo inicial
El «📅 Período» pone el año completo (o el mes elegido) en Desde/Hasta y consulta de una. Los filtros aplican en el SERVIDOR y se COMBINAN a cualquier nivel: un tercero con la 5 completa, con la 51, o con el rango «11 a 12». El saldo corrido es el del subconjunto, y el Saldo inicial (lo acumulado ANTES del «Desde») se toca 🔍 para ver de qué cuentas viene.
📐Balance de prueba — árbol
📊PyG comparativo mes a mes
🔎Conciliación de recibidos — DIAN vs contabilidad
ℹ️
Cruza lo que la DIAN reporta recibido (compras) contra lo contabilizado en la nube. Separa el tramo anterior al corte (va en la migración, no se vuelve a contabilizar) del tramo que el sistema sí debe contabilizar. Toque el número de factura para abrir su PDF.
📊Conciliación DIAN — formato maestro
ℹ️
Todo es AUTOMÁTICO: el agente baja los recibidos de la DIAN y los deja en la nube — usted solo elige el rango y consulta. El sistema arma el papel de trabajo COMPLETO: los crudos por período (mes o bimestre, tal cual la DIAN), el acumulado, la conciliación con el comprobante que lo contabilizó, las notas crédito EN NEGATIVO y las retenciones — igual al Excel maestro. Toque 👁 para ver el asiento y 📎 para el detalle/PDF.
📎Compras sin soporte en la nube
ℹ️
El soporte de toda compra tiene que vivir en la nube: si el PDF/XML se queda solo en el disco de un computador, el día que ese equipo se dañe la contabilidad queda sin respaldo. Aquí ve cuáles faltan y qué hacer con cada una: si falta el XML hay que bajarlo de la DIAN; si solo falta el PDF, el sistema lo construye del XML. Los documentos soporte propios (DS) van aparte: esos no se bajan de la DIAN — se emiten.
Sin fechas revisa todas las compras de la empresa.
📚Centro de ayuda
ℹ️
Guías paso a paso de cada módulo y solución de problemas. Escriba en el buscador o toque un tema para abrirlo.
💡 ¿No encuentra algo? Use también el 💬 Asistente IA (botón flotante) — responde con estas mismas guías.
👥Terceros — consultar y editar
ℹ️
Consulte y edite sus proveedores y clientes: correo, dirección, teléfono, plazo, régimen y a qué tipo pertenecen. Toque una fila para editarla.
📦Productos de inventario — consultar, crear y editar
ℹ️
Consulte, cree y edite los productos del catálogo: nombre, categoría, unidad, EAN, IVA, precio y cuentas contables. Toque una fila para editarla.
📑Medios magnéticos
ℹ️
Conciliación de los formatos de exógena de un año: lo que reporta cada formato frente a su contabilidad, con las diferencias. Y la conciliación a 3 vías: contabilidad = medios = declaraciones (retención e IVA). Elija el año.
🏦Conciliación bancaria
¿Cómo funciona la conciliación?
ℹ️
Suba el extracto / movimiento del banco y el sistema lo concilia contra su contabilidad: saldo según libros vs según extracto, la diferencia con su composición, alertas de riesgo (salidas o abonos sin registrar) y lo que cuadra. El saldo del extracto lo determina solo (saldo del archivo, o saldo del mes anterior + movimientos). Para arrastrar las partidas pendientes, suba también la conciliación del mes anterior. 🤖 Si su banco no está en la lista de formatos conocidos, el extracto se lee con IA (visión) — revise los movimientos antes de registrar.
¿Qué cuenta y qué mes?
① El extracto del banco
Suele ser el NIT con el dígito de verificación, o la cédula si la cuenta es personal. No se guarda.
⚙ Más opciones — libro auxiliar, conciliación del mes anterior, saldo y días para cruzar
📧 El buzón donde llega el extracto
⚙ Qué extractos traer
Se filtra por el mes del extracto, no por la fecha del correo: el de enero suele llegar en febrero. Si no escoge nada, trae todo lo que encuentre.
🕒 Traída automática (cada mañana)
💰Caja menor (reembolso)
—
➕ Agregar gasto al reembolso
📋 Gastos del reembolso
🏦 Reembolsar / recargar el fondo
Recarga el fondo de caja menor desde el banco: Db Caja Menor / Cr Banco.
🧳Gastos de viaje (legalización)
—
➕ Agregar gasto del viaje
📋 Gastos del viaje
💵 Liquidar anticipo del viajero
Cierra el saldo del anticipo: si sobró, el viajero devuelve; si faltó, se le paga. Consulta el saldo y aprueba el asiento.
📄Documento Soporte (compras a no obligados)
—
➕ Agregar documento soporte
📋 Documentos soporte
🧾Comprobante de contabilidad
—
—
| # | Cuenta | Tercero | C.costo | Concepto | Débito | Crédito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| › |
💾 Solo se graba al pulsar 📒 Registrar (y confirmar). No se guarda al salir de la pantalla. El botón se habilita únicamente cuando el asiento CUADRA (Débitos = Créditos); si está descuadrado, no deja registrar.
💵Recaudos
—
Elija el tercero: sus facturas pendientes aparecen solas.
Retenciones (opcional)
ℹ️
🔀Cruces de cuentas
ℹ️
Cruza cuentas por cobrar (izquierda) contra cuentas por pagar (derecha), del mismo tercero o de distintos. Marca los documentos de cada lado; el cruce debe cuadrar (igual a ambos lados) y nunca deja un saldo volteado (cada aplicación ≤ su saldo). Lo que no cruces queda abierto en el documento que dejes parcial.
—
📥 Por cobrar (CxC)
Elija el tercero y cargue.
📤 Por pagar (CxP)
Elija el tercero y cargue.
🧾Factura de venta
—
➕ Líneas (producto/concepto)
📚Libros oficiales
ℹ️
Libros de ley desde tu contabilidad: Diario foliado (comprobantes del rango, en orden, con su folio) y Mayor y balances (por cuenta: saldo anterior + Db/Cr del mes + nuevo saldo). Solo lectura; exporta a Excel/PDF.
🏥Gestor de afiliaciones
ℹ️
Le dice quién está listo para afiliar y qué le falta, ANTES de que alguien se siente a
radicar. Así no le devuelven el trámite.
📖 ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Ver la guía completa
📖 Guía del Gestor de afiliaciones — qué es, para qué sirve y cómo se usa
¿Qué problema resuelve?
Afiliar a un trabajador a seguridad social se hace una sola vez, pero se cae por bobadas: falta un dato, la entidad está mal escrita, el documento no es legible. Entonces la entidad devuelve el trámite y se pierden días. Las empresas que viven de esto tardan 2 días hábiles solo VALIDANDO antes de radicar, y cobran por empleado. Este módulo hace esa validación por usted, gratis y al instante.
El hueco invisible que destapa
La nómina solo exige documento, nombre, EPS y AFP para liquidar. El Formulario Único de Afiliación exige bastante más. Resultado: un empleado puede liquidarse impecable y no ser afiliable, y nadie se entera hasta que la entidad rechaza. Este gestor lo dice antes.
Los formularios oficiales
- Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al SGSSS — Resolución 974 de 2016 del MinSalud. Es el de salud (EPS). Tiene 11 secciones: datos del trámite, identificación del cotizante, datos complementarios, núcleo familiar, datos del empleador, novedades, declaraciones, firmas y anexos.
- Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades del SGRL — para la ARL.
- Planilla PILA — Resolución 2388 de 2016: aquí van los traslados de EPS y de pensión (campos TDE/TAE/TDP/TAP) que este módulo alimenta solo.
Datos obligatorios del formulario (los exige la norma, no nosotros): tipo y número de documento, apellidos y nombres tal como aparecen en el documento de identidad, fecha de nacimiento, sexo, dirección, departamento y municipio de residencia, y —textual del instructivo— «IBC, teléfono celular y correo electrónico son campos obligatorios». La etnia solo si pertenece a alguna; la discapacidad solo si está reconocida y calificada médicamente; el puntaje SISBÉN solo en régimen subsidiado. El formulario lo firman el trabajador y también el empleador.
Cómo se usa (el flujo)
- Quién está listo — escoja el subsistema (EPS/AFP/ARL/caja) y mire el tablero: le dice cuántos empleados puede afiliar ya y qué le falta a cada uno. Lo que falte se completa en la ficha del empleado (Nómina → Contratación).
- ➕ Nueva afiliación — escoja el empleado, el subsistema, si es afiliación inicial o traslado, y la entidad.
- Siga el trámite en la pestaña «Trámites». Cada clic en una fila muestra qué sigue: validar datos → consentimiento → formulario firmado → radicar → confirmar.
- Radique en el portal y pegue aquí el número de radicado. Ese número es su prueba de que radicó.
- Confirme cuando la entidad la active. Si era un traslado, las novedades para la PILA se generan solas.
📅
¿Desde cuándo rige un traslado? Si la entidad le dice la fecha, esa manda y
usted la escribe al confirmar. Si no la dice, el sistema la calcula:
- EPS — Decreto 780/2016 art. 2.1.7.4: del 1 al 5 rige el 1º del mes siguiente; después del 5, el 1º del mes subsiguiente.
- ARL — Decreto 1072/2015 art. 2.2.4.2.1.4: el 1º del mes siguiente a aquel en que vence el aviso de 30 días (no desde la solicitud).
- AFP · caja · cesantías — ⚠ criterio PROVISIONAL de la empresa, no una norma: el último día del mes anterior al mes en que se registra la fecha de traslado. La ley no fija esta fecha para estos tres. Ojo: como cae en el mes anterior, la novedad de PILA nace en un período que puede estar ya pagado o reportado — si es así, va como corrección. Queda en la bitácora de cada caso.
⚠️ Lo que este módulo NO hace (y nadie puede hoy)
No radica solo. El Estado no ofrece servicios web a los programas de los empleadores: el SAT (miseguridadsocial.gov.co) es un portal con usuario y clave. Los operadores de PILA (SOI, Aportes en Línea, Enlace, Simple) no hacen afiliaciones: la ley los autoriza para liquidar y pagar. Incluso las empresas que venden este servicio lo resuelven con personas que validan y radican. Por eso aquí radica un humano — pero llega con todo validado, completo y con la lista de qué llevar y a dónde.
Los semáforos
Borrador (recién creada) → Datos OK (pasó la validación) → Consentida (el trabajador autorizó el uso de sus datos) → Firmada → Radicada (ya tiene número) → Activa (la entidad la confirmó). Si la entidad la devuelve queda Rechazada con el motivo, para corregir y volver a intentar.
🥖 Ventas POS
ℹ️ ¿cómo funciona?
🧾 Factura
ℹ️
El lote que va a salir en esta línea de venta, con el color de qué tan cerca está de vencerse. Por defecto sale el que vence primero (FEFO), y se puede cambiar.
ℹ️
La presentación en que se vende esa línea —unidad, caja, blíster—. Solo aparece cuando el producto tiene más de una.
TOTAL VENTA$ 0
DESCUENTO ✎$ 0
VALOR NETO$ 0
IMPUESTO$ 0
PROPINA ✎$ 0
TOTAL FACTURA$ 0
👤 —⌨ F2·F4 buscar · F9 cobrarCaja Nº 01
1 cant
Gestión de usuarios
🔑 ¿Cómo darle acceso a un empleado (portal + WhatsApp/Telegram)? — léalo
1) Cree el usuario del empleado: llene arriba Nombre, Usuario y Contraseña; en Cargo elija «empleado» (autoservicio: solo ve lo suyo); en Documento empleado ponga su cédula (la misma que está en la nómina) y en Empresas el NIT de la empresa.
2) Vincúlele Telegram (para que suba documentos y consulte por chat): pídale que le escriba «hola» al bot de la empresa en Telegram; el bot le responde su código (chat_id). Copie ese número en el campo Telegram al crear el usuario, o luego con el botón ✈ Telegram de su fila.
3) Listo: el empleado entra a su portal «Mi portal» (con su usuario/clave) y ahí sube su cédula, foto, exámenes, antecedentes… (todos opcionales; lo que falte queda pendiente), reporta novedades y baja su desprendible. Por Telegram/WhatsApp le manda la foto al bot diciendo cuál es (ej. «mi cédula», «exámenes médicos») y queda guardada.
🔒 Seguridad: el rol empleado solo toca sus datos. El administrador/contratador complementa lo que falte desde Contratación → 📁 de cada empleado.
2) Vincúlele Telegram (para que suba documentos y consulte por chat): pídale que le escriba «hola» al bot de la empresa en Telegram; el bot le responde su código (chat_id). Copie ese número en el campo Telegram al crear el usuario, o luego con el botón ✈ Telegram de su fila.
3) Listo: el empleado entra a su portal «Mi portal» (con su usuario/clave) y ahí sube su cédula, foto, exámenes, antecedentes… (todos opcionales; lo que falte queda pendiente), reporta novedades y baja su desprendible. Por Telegram/WhatsApp le manda la foto al bot diciendo cuál es (ej. «mi cédula», «exámenes médicos») y queda guardada.
🔒 Seguridad: el rol empleado solo toca sus datos. El administrador/contratador complementa lo que falte desde Contratación → 📁 de cada empleado.
Crear usuario
ℹ️
Cargo: «admin» (todo), «contador/gerente/dueño» (gestión), «empleado/jefe» (autoservicio — requiere su cédula en «Documento empleado»), «viajero» (gastos por foto), «panadero» (producción). Telegram: el código lo da el bot cuando el usuario le escribe.
Usuarios existentes
Cargando…
🛰 Agentes DIAN — salud y provisioning
Dar de alta un cliente · emitir token de activación
ℹ️
El agente del cliente sube sus facturas con un token de servicio (alcance mínimo: solo su NIT). Aquí emite el token de activación (un solo uso) que el cliente canjea al instalar el agente. La cédula del R.L. es OBLIGATORIA: sin ella, la vía sin certificado no puede pedirle el código a la DIAN.
Agentes conectados
ℹ️
Un agente 🔴 caído dejó de reportar hace más de 24 h: sus facturas pueden estar sin causarse. Revíselo con el cliente. Los ⚫ revocados se pueden eliminar (🗑) — su token ya no sirve.
Cargando…
👤 Mi portal
📝 Reportar una novedad
ℹ️
Reporte permisos, incapacidades, vacaciones u horas extra. Queda PENDIENTE hasta que su jefe la apruebe. Adjunte el soporte (foto/PDF) cuando aplique.
📋 Mis solicitudes
📁 Mis documentos de ingreso
ℹ️
Suba su cédula, foto, exámenes médicos, antecedentes, etc. Son opcionales; lo que no suba queda pendiente. También los puede enviar por WhatsApp/Telegram (mándele la foto al bot diciendo cuál es).
🧾 Mi desprendible de pago
🥖 Producción
ℹ️
Arme la orden tocando los productos a producir y la cantidad por lote. El sistema propone los insumos según las recetas aprendidas; usted ajusta y inicia (descuenta materia prima). Al terminar, cierra indicando lo producido (carga el producto terminado y la receta se afina sola). También puede dictar por voz o texto.
🎙 Dícteme la producción
🍞 Productos a producir
📋 Orden actual
🔥 Órdenes abiertas
⚠ Alertas de merma
📦 Insumos (materia prima)
📐
El escandallo es la receta DECLARADA de cada producto: componentes, cantidades y % de merma. Con él, el sistema compara lo que la cocina debió gastar (según lo vendido) contra lo que gastó de verdad. Puede sembrar los escandallos desde las recetas que producción ya aprendió y corregirlos aquí.
📐 Escandallos declarados
📉 Teórico vs. real (mermas)